Robo-rådgivere som bruker aggressive, aksjefokuserte strategier, overgikk betydelig brede markedsreferanser de siste 12 månedene, ifølge en ny analyse av Handelsblatt.
Rapporten fremhever at digitale kapitalforvaltere som benytter disse høyrisikotilnærmingene leverte avkastning som overgikk tradisjonelle passive indekser, og utfordrer oppfatningen om at automatiserte plattformer er begrenset til konservative, lavavkastningsporteføljer.
Ytelsesgapet understreker en økende divergens i sektoren for digital formuesforvaltning.
Mens mange robo-rådgivere opprettholder balanserte, multi-asset porteføljer for å redusere volatiliteten, de med mandater fullt investert i aksjer kapitalisert på det bredere markedet rally gjennom 2025.
Denne trenden tyder på at algoritmiske strategier i økende grad er i stand til å fange alfa når de er justert med sterke aksjemarkedsforhold.
Investorer noterer seg resultatene, som indikerer at valget av underliggende strategi innenfor en robo-rådgiverplattform er like kritisk som selve plattformen.